什么？你还不知道CRM系统怎么用？正确的打开方式是这样！

在2020年，疫情尚未彻底结束的状况下，不少中小企业想要度过难关，维护好客户无疑是最直接的一种方式。而维护客户的方式有不少，如何才能有效的获取客户呢？CRM客户管理系统无疑是最佳选择！

 

为何这么说？继续往下看，你就明白了！

 

CRM客户管理系统是一套先进的管理模式，要想取得管理的成功，必须有强大的技术和工具支持。织信CRM系统是实施客户关系管理必不可少的一套技术和工具集成支持平台。CRM客户管理系统基于网络、通信、计算机等信息技术，能实现不一样职能部门的无缝链接，可以协助管理者更好地完成客户关系管理的两项基本任务：识别和维护有价值的客户。

 

CRM客户管理系统主要包含模块：

一、客户信息

二、订单信息

三、产品信息

四、客户资料

五、数据分析

 

重点来了！

 

1、CRM系统怎么用？

一、首先，点击网页右上角免费注册，登录织信后台。

 

二、建立团队，进入工做台，而后找到“应用市场”点击进入。

 

三、搜索你想要的应用模板，好比你须要CRM客户管理方面，就搜索“客户”，它会有相应的模板显示出来，进入后，点击一键安装便可。

 

2、CRM系统怎么用及其系统功能介绍

 

一、客户信息：

用户能够在【客户信息】模块中，建立客户。能够编辑包含客户编号、名称、公司信息、联系人在内的各类相关信息等。

 

【表格视图】系统提供的表格视图能够方便使用者快速获取客户相关信息。（以下图）

经过左侧的过滤器，能够设置多种条件针对客户进行筛选。

 

二、订单信息：

用户能够在【订单信息】模块中，建立订单。能够编辑包含订单状态、结算方式、发票等在内的各类相关信息等，部分字段关联客户信息与产品信息便可自动生成数据。（以下图）

 

三、产品信息：

用户能够在【产品信息】模块中，建立产品。能够编辑包含产品名称、规格、产品发票、产品照片等在内的各类相关信息等。（以下图）

 

【卡片视图】系统提供的卡片视图能够方便使用者更直观了解相关信息。（以下图）

 

四、客户资料：

CRM系统为使用者提供了云盘功能，为使用者提供云端文件管理，使用者能够经过文件分类，权限设定，为不一样的成员开放对应的文档资料。同时，该模块也支持word、excel等Office文件的在线编辑。（以下图）

 

五、数据分析

用户可任意自定义不一样维度的统计卡⽚，大大方便使用者全⾯掌握多维度数据状况。（以下图）

合理而且有效地运用CRM系统，不只可让咱们工做井井有理地进行，还能最大程度保证工做目标的达成。我推荐使用织信INFORMAT，它内置了100+的应用模板，覆盖CRM客户管理、项目管理、人事管理、企业服务、我的及组织等多个应用场景。拥有在线搭建功能，点击一键安装，便可无偿使用（5人如下终身无偿使用）。成为企业开启数字化转型的重要引擎。