Dynamics CRM 2016 的新特性

新版本CRM (2016 with update 0.1) 发布已有几个月了，总结一下新特性，从几个方面来看：

 

1. 针对整合功能的新特性

(1) 增长了CRM App for Outlook。 这个是一个轻量级的CRM Email app，目前并不能彻底替代 Dynamics CRM for Outlook，可是我以为只是个时间问题，目前的区别以下（April 2016）

 

Feature	Dynamics CRM App for Outlook	Dynamics CRM for Outlook
What you can track	Email only	Email, appointments, contacts, and tasks
Works with Outlook on the web	Yes	No
Works with Outlook for the desktop	Yes	Yes
Works with Outlook for Mac	Yes	No
Works with phones	Yes	No
Open and create CRM records directly	Yes	Yes
Apply custom forms and business logic	Yes	Yes
Work offline	No	Yes
Apply CRM email templates, and attach sales literature or KB articles	No	Yes
Sort, filter, format, group, and categorize lists (views)	No	Yes
Create Word mail-merge documents	No	Yes
Control field synchronization	No	Yes

 

From <https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/crm-app-for-outlook-user-s-guide-lightweight-app.aspx>

 

(2) 和Microsoft Office Word/Excel 更紧密整合，可使用提早定制的Office模板来装载最近的CRM数据。

(3) 和OneDrive for Business 整合，能够把本身的文件直接保存到此；OneDrive for Business是经过SharePoint来实现的。

(4) 和Office Delve 整合，Delve使用Azure Machine Learning（机器学习） 来作智能搜索，自动帮CRM用户找到相关文档。目前阶段Delve只能应用于CRM Online，和On-Premise CRM不整合，这个功能目前是让Microsoft Partners来发挥创造力。

 

2. 针对移动功能 (CRM for phones/tablets app)的新特性

(1) 从CRM app 里直接打开SharePoint里的文档 。

(2) 从CRM app 里导出数据到Excel。

(3) 从CRM app 里经过email发送一个页面的连接。

(4) 更好的支持Windows Phone, iOS 9 和 Android 系统
(具体系统支持：https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn531131.aspx)。

 

3. 针对服务模块 (CRM Service) 的新特性

(1) 问卷调查功能 - 能够在CRM里设计调查问卷，发给客户，而后收集反馈，数据分析。其实我在6年前给UK NHS 作过一个PoC，功能真的差很少。:)

(2) 交互式的服务中心，能够迅速定位到客户信息，为客户服务；同时又不失全局观。微软提醒， 这个新功能目前还不能涵盖全部客服业务需求。但我的认为这个功能必定会发展而且成为CRM Service的标准配置。由于如今的CRM浏览方式太落后了，仍是像一个数据列表那样浏览，不能给使用者带来立体体验，快速定位到须要的全部数据，并一块儿呈现。这个是提升生产力的前提。

(3) 加强的服务级别协议（SLA）功能，能够根据不一样时区/工做时间的不一样，来定义/计算多种SLA，很是适合大企业多站部署的用户。

 

4. 从CRM Online 2015 Update 1 继承的新特性

(1) 更容易使用的页面导航 - 终于不用一拉到底了！我的感受CRM 2016的界面设计虽然提升了一些，可仍是不太合理，留白的地方须要改进，并且总体也不协调，CRM的界面仍是须要大改。

(2) 能够把微软的logo替换公司本身的图标了，而且作一些简单的颜色设置(css)。

(3) 用户能够建立一个Exchange 文件夹（经过Outlook），而后把这个文件夹和CRM的一条记录相连（好比一个account或者opportunity记录)，这样只要在这个Exchange文件夹里的邮件都会在CRM里建一个activity，而后自动连到先前定义的那条CRM记录。这个功能算是照顾了传统的Outlook‘文件夹用户’的使用习惯吧。

(4) 从新设计的Excel导出功能，导出数据更流畅，并且能够一次性导出10万条数据，以前是1万条。

(5) 为手机(phone)和平板(pad)用户提供了统一的用户体验。

(6) Dynamics CRM for Good 提供了CRM 数据安全保护，远程销毁丢失移动设备上的CRM数据。

(7) 系统能够根据客户类别来自动设置对应的客户服务权益（entitlements），提升客服的效率。

(8) CRM Sales, Marketing and Services （销售，市场，服务）部门均可以经过制定rule(条例)来使系统自动的根据一些新增数据（好比email, social or custom activity)来建立或者更新一条或多条CRM记录。

 

参考： https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/what-s-new.aspx