轻量级应用程序Dynamics 365 App for Outlook介绍

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微软官方有个文档：Important changes coming in Dynamics 365 Customer Engagement ，文档中提到 Dynamics 365 for Outlook 再也不推荐使用(原本预计Dynamics 365 V10.0版本取消的，2018年1月29日更新代表取消了这个说明，会继续支持，可是不会为此加载项增长新的功能)，有去有来，用来代替该加载项的就是我今天要跟你们介绍的 Dynamics 365 App for Outlook。

要介绍一个东西先从功能介绍起，既然是用来代替Dynamics 365 for Outlook，那么其功能和他应该有不少相似，又有啥不一样呢？我这里用官方的文档( Deploy Dynamics 365 App for Outlook )来讲明，Dynamics 365 App for Outllok不支持的我用红色标注了，能够看到Dynamics 365 App for Outlook也有一些功能是Dynamics 365 for Outlook不支持的，我加粗标识出来了，并且我相信一些功能上的差距往后会补齐，好比Sort, filter, format, group, and categorize views等，有些功能，好比Create Word mail-merge documents由于已经再也不推荐使用，估计不会补齐这样的功能上的差距。

Feature	Dynamics 365 App for Outlook	Dynamics 365 for Outlook
Track and set regarding for email	Yes	Yes
Track and set regarding for appointments	Yes	Yes
Track and set regarding for contacts	Yes	Yes
Track and set regarding for tasks	No	Yes
One click set regarding	Yes	No
Shows recipients' summary	Yes	No
Shows the regarding record summary in the email/appointment	Yes	No
Works with Outlook on the web	Yes	No
Works with Outlook desktop	Yes	Yes
Works with Outlook for the Mac	Yes	No
Works with phones	Yes	No
Open and create Dynamics 365 record directly	Yes	Yes
Apply custom forms and business logic	Yes	Yes
Work offline	No	Yes
Apply email templates	Yes	Yes
Apply sales literature	Yes	Yes
Apply knowledge articles	Yes	Yes
Ability to monitor emails after sending	Yes	No
Sort, filter, format, group, and categorize views	No	Yes
Create Word mail-merge documents	No	Yes

功能知道了，我要用怎么办呢？那就要从部署讲起啦。部署的前提主要有三个，以下：

• Dynamics CRM 2016 更新，Dynamics 365，也就是说更早的版本不支持；

• 传入邮件使用服务器端同步，在【设置】>【电子邮件配置】>【邮箱】中设置，固然该邮箱要批准且启用测试经过。

 

• 使用者须要一些权限，值得一提的权限是 【业务管理】页签下面的 【使用Dynamics 365 App for Outlook】这个权限。

固然最好是 【设置】>【管理】>【系统设置】>【电子邮件】中将【处理电子邮件的方式】设置为【服务器端同步】，固然这个是默认值。

 

我这里演示的用户是具备Exchange Online许可的Dynamics 365用户，角色是【销售员】，使用浏览器登陆到Dynamics 365 Customer Engagement之后，点击【设置】>【Dynamics 365 应用程序】

 

能够看到好几个应用程序，咱们这里点击 【Microsoft Dynamics 365 App for Outlook】，注意不是点击【下载Dynamics 365 for Outlook】。

这个过程须要几分钟，提示以下：

下面咱们看看在Outlook Web App中使用Dynamics 365 App for Outlook。用Office 365帐号登陆到 https://outlook.office365.com ，若是打开邮件看到以下的Dynamics 365图标就是好了，轻量就是轻量，很快会好，我这里不到一分钟就准备就绪了。

 

 点击这个图标之后，展现出来的Dynamics 365部分以下，能够看到这个面板是能够钉住的，已经自动将发件人和Dynamics 365 Customer Engagement中的联系人中的罗勇(Dynamics 365中该联系人的邮箱就是发件人的邮箱)匹配出来并加载了这个联系人的主要信息。

 

固然也能够经过【设置相关项】跟踪起来：

还能够利用【快速建立菜单】来建立活动(目前包括任务、电子邮件、约会、电话联络)、商机、客户、潜在顾客、联系人、竞争对手，也能够经过【搜索】功能来搜索Dynamics 365中的数据。