PowerBI系列之入门案例动态销售报告

　　本文将讲解如何从零开始使用PowerBI Desktop制做一份动态销售报告。帮助你们快速入门PowerBI Desktop的操做。咱们先来看一下一份动态销售报告的构成。
一、左上角放置了小黎子数据分析的二维码图片，紧接着是切片器，由城市，店长，店铺数据默认状况下是全部的数据，点击下拉框能够进行筛选数据
二、右上角是放置的卡片图，主要用于显示报告分析中重要的指标。
三、中间部分的图表显示的业绩排名，业绩贡献，业绩增加状况
四、左下角的散点图，使用了十字线将全部员工分为四个象限，右上角就是指标最佳的员工，左下角就是指标比较差的人员。圆圈大小表明着业绩金额大小。
五、右下角用表展示店铺的销售数据状况。

 

 

 

　　接下来，咱们来具体实现这个动态销售报告。

1、了解数据源结构
　　本文中的数据源以下图：

 

 

　　咱们须要分析销售数据，因此我在销售明细中模拟了2018年和2019年的数据。将它们放置在销售明细文件夹中。销售数据结构以下图：

 

 

　　店铺信息直接模拟了十一个店铺以下图：

 

 

　　销售目标数据模拟数据以下图：

 

 

　　该模拟数据只是为了方便给你们讲解PowerBI操做。在实际业务中，咱们的数据颇有多是来源于公司的业务系统或者来自不一样部门的数据。获取数据后咱们须要对数据进行数据处理，合并数据，转换数据，处理成咱们须要制做报告的样式方便分析数据。

2、导入数据源数据
　　在销售数据明细文件夹中有两个EXCEL文件，因此咱们须要先对这个文件夹的数据进行合并处理。而后处理合并单元格以及表头。在PowerBI中能够直接处理文件夹。接下来咱们开始导入数据源步骤
一、新建一个空白的PowerBI项目文件

 

 

二、点击获取数据，选择更多，选择文件夹

 

 

三、点击链接，选择数据源存储位置，点击肯定。而后点击转换数据进入PowerQuery编辑器（注意：该路径不是一尘不变的，有时候咱们移动了文件夹，就须要从新引用。咱们能够经过主界面编辑查询的数据源设置来变动路径便可）

四、查看导入

 

 

3、合并销售数据
在没有PowerBI以前咱们在Excel中合并数据时主要时编写宏来处理数据，效率比较低。如今咱们在PowerBI中只须要编写一个公式实现
一、点击删除不须要的列，只保留Name和Content.选择这两列而后再删除列中。点击删除其余列（注意：若是要删除的列多，就选择要保留的列，而后点击删除其余列。若是时删除的列少，保留的列多，选择要删除的列，点击删除列）

 

 

二、添加自定义列

 

 

打开自定义列表，输入列名数据表，输入自定义公式Excel.Workbook([Content])

 

 

三、展开数据表数据，只勾选data,使用原始列名做为前缀（注意：由于本示例中的数据源每一个工做簿只有一个工做表因此只选择了data，若是你们使用的时多个工做表就须要选择name和data从而方便快速定位表）

 

 

四、将第一行做为标题

 

 

五、向下填充空白内容，选择转换选项卡，点击店铺，下拉填充菜单，点击向下

 

 

六、先复制销售单编号列，拆分销售订单编号，提取日期列。日期在销售报表中起到很大做用，能够在后续中分析趋势。能够在转换选项卡中找到拆分列

 

 

七、重命名列，将销售单编号1删除，销售单编号2按分隔符-最右侧分开。将第一列设置为销售日期

 

 

八、选中日期列，添加年，季度，月日期列

 

 

九、导入店铺信息和销售目标数据，能够看到PowerQuery中有三个查询信息

 

 

十、合并销售明细和销售目标数据，使用合并查询

 

 

十一、筛选数据只保留2019年的数据

 

 

十二、查询合并销售数据，左链接销售目标

 

 

展开销售目标列，并重命名销售目标

 

 

1三、由于销售目标表只是中间计算过程，因此关闭启用加载销售目标表。右键取消勾选启用加载，表名称变为斜体字就是操做成功

 

 

1四、关闭并应用数据处理，加载数据到PowerBI数据集中

 

 

等待应用查询

 

 

4、创建表关系、新建度量值
一、创建三个表的关联关系，店铺资料和合并销售数据，销售明细进行关联

 

 

二、新建分组列，经过面积进行分组

 

 

三、新建度量值
度量值公式：
1）、业绩完成率 = DIVIDE ( SUM ( '合并销售数据'[销售金额] ), SUM ( '合并销售数据'[销售目标] ) )
2）、本年销售笔数 = CALCULATE(DISTINCTCOUNT('销售明细'[销售单编号]),'销售明细'[年]=2019)
3）、本年销量= CALCULATE(SUM('销售明细'[销量]),'销售明细'[年]=2019)
4）、本年销售金额 = CALCULATE(sum('销售明细'[业绩金额]),'销售明细'[年]=2019)
5）、去年销售金额 = CALCULATE(sum('销售明细'[业绩金额]),'销售明细'[年]=2018)
6）、增加率 = DIVIDE([本年销售金额]-[去年销售金额] ,[去年销售金额])
7）、客单价 = DIVIDE('销售明细'[本年销售金额],'销售明细'[本年销售笔数])
8）、客单量 = DIVIDE('销售明细'[本年销量],'销售明细'[本年销售笔数])
5、制做可视化报告
一、添加图片，选择图像菜单，选择小黎子数据分析二维码

 

 

二、制做切片器，在可视化面板中选择切片器，勾选店铺资料中的店铺。一样再添加店长和城市切片器，分别调整列表为下拉。切片器的做用主要用于动态切换数据范围，使得相应图表一块儿发生更改。

 

 

三、制做卡片图，选择可视化面板中的卡片图，分别勾选本年销售额，本年销量，业绩完成率，增加率，客单价，客单数指标

 

 

四、制做条形图和柱状图，来查看城市销售情况并进行排名。选择折线和族状柱形图，选择店铺资料中的城市，列值选择本年销售金额，行值选择业绩完成率。开启数据标签功能

一样的操做方式，选择条形图来制做销售额增加排名

 

 

五、制做饼图，饼图是很好显示销售额占比的图像，也能够很好展示贡献度

 

 

六、制做散点图，散点图主要能够容纳丰富的数据，使得数据呈现规律变化。每一个圆圈表明一个销售员，X轴表明客单量，Y轴表明客单价。圆圈的大小表明着销售额的高低。

 

 

七、制做数据表,PowerBI除了图表以外对于表格也是很是灵活的。方便查看数据，拖拽生成表格也比较容易。

 

 

到这里咱们已经完成了动态销售报告的制做。咱们能够根据公司的风格来调整主题。你们有没有以为很方便了？
本文的示例地址：动态销售报告本文中使用的模拟数据源，你们能够小黎子数据分析公众号回复 销售 获取销售数据源文件