氚云CRM员工手册

时间 2020-01-31

标签 crm 员工手册繁體版

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氚云CRM员工手册ide

目录ui

1氚云CRM主要功能3spa

2借助氚云CRM,您能够：4设计

3登陆入口53d

4系统主界面7对象

5线索9blog

6公海客户11生命周期

7客户12图片

1 氚云CRM主要功能

2 借助氚云CRM,您能够：

功能涵盖从线索、公海、客户到跟进、商机、成交到回款整个销售过程。

——帮助企业实现销售生命周期管理

灵活方便地配置审批流程

根据企业的个性化需求，能够灵活定制CRM功能，而不局限于现有功能

——企业管理思想随时落地

系统全部功能移动化，随时随地管理销售行为

——方便公司管理层、外勤人员，提高运营效率

3 登陆入口

手机：经过钉钉应用进行登陆

PC: 登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登陆。

优点：与钉钉无缝衔接，不再用多个帐号进行管理。

4 系统主界面

手机：

首页显示了工做的动态，能够快速得知须要处理的流程和任务

点击中间的“+”能够新增经常使用的功能模块

右侧的功能显示应用内全部的模块，可快速进入模块进行编辑

系统主界面

全部功能模块显示在左边菜单中，页面能够对应用、模块之间切换自如。

5 线索

线索至关于预客户，能够把即将成为客户的资源录入线索，设置好分配的业务员。

成为真正客户后，在线索内能够选“转为新客户”，同时在客户、联系人会有一条客户信息数据。

6 公海客户

公海客户是公司的客户资源池，能够市场部或销售主管导入和建立.

各销售人员能够自行到公海领取客户资源（转为个人客户）。

7 客户

客户是公司服务的主体对象，也是公司最重要的资源，企业利润的源泉，公司都会客户创建管理体系。

系统的全部功能是以客户为核心而展开，包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

8 过滤条件

在每一个模块均可设置过滤条件，经过条件快速查看对应的数据。

9 联系人

联系人能够经过进入对应的客户来新增客户联系人;

也能够进入联系人模块，关联对应的客户。

10 跟进

跟进，主要是对客户的跟进记录，便于本身和管理者对销售过程的了解与记录。跟进能够经过进入对应的客户来新增也进入跟进模块，关联对应的客户。

11 商机

商机是针对客户的一次明确销售机会，在成交签定合同以前，必须建立商机。

商机能够经过进入对应的客户来新增，也进入商机模块，关联对应的客户

12 合同

合同是客户成交的载体，后面的发票、回款都与合同进关联。录入合同后，可能

有回款和发票的产品，能够在对应合同内新增回款、发票。

13 发票与回款

合同签定后，进行合同执行。能够在进行中进行发票开立和回款记录。

发票、回款能够在合同内页签形式进行添加编辑，也能够在单独的模块

进行关联选择。

14 发票与回款

单独的发票、回款的模块PC端页面显示

15 销售目标

销售目标能够设置部门和我的，从年度分解到月度。

销售目标的指标能够设置合同额和回款额。

销售目标设置后，能够查看销售目标达成状况统计。

16 销售报表

销售报表包括销售目标达成分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售过程分析。

17 任务提醒

提醒功能及时反应

对每一个表单可设置提醒

经过钉钉方式提醒，让客户毫不错过任何商机。

18 丰富的应用

固然，氚云不止是一个CRM应用，更是一个应用平台，提供了丰富的Saas应用。对应各个企业不一样的实用应用，工程师已经开发好等待您的使用。

19 灵活开发式平台

l 表单设计，自定义DIY配置表单

l 流程设计，自定义配置业务流程

l 报表设计，多维度数据统计分析