Salesforce Sales Cloud 零基础学习(四) Chatter

Chatter是一个Salesforce实时协做应用程序，它容许你的用户一块儿工做、互相交谈和共享信息，无论用户角色或位置如何，链接、并激励用户在整个组织内高效工做。

Chatter 让用户们在 Opportunity / Service Case / Campaign 以及 系统中自定义的app 和action 进行协做。Chatter 有助于你了解更多关于你的同事，并给你一个简单的方式来联系他们。在Chatter中，每一个人都有一个包含照片和工做相关信息的我的资料页。很容易发现你的同事在哪一个团队，他们的经理是谁，他们在哪里，以及如何联系他们。

点击 Chatter Tab， 点击 People，输入你想查看的同事，点击进入即可以看到同事的详细信息。

Chatter中最有用的工具之一是跟踪（Follow）。您能够跟踪 Feed / People / Groups / Files / Topics，好比 Opportunity 和 Account。当你follow别人时，你会看到他们的帖子、评论“What I follow”中like你的。人们能够相互follow，即便他们不在同一个部门。当您follow File、Topie和Record时，它们更改时会通知您。您最多能够follow 500个People 、Topic和Record的组合。

Chatter左侧由如下几部分组成： Feed / People / Groups / Files / Topics.

一. Group

在Salesforce中，一个部门或者基于功能的团队都会有一个Group。 一般， Group是基于兴趣或者功能来进行建立从而实现共同的目标，好比建立内部培训，人力资源，兴趣爱好小组等等。

在Chatter中，点击Group即可以查看你所在的Group的信息，你也能够建立Group而且邀请你的同事做为Group成员。
人们可使用Group 去share 信息，去 post update以及问问题。 Salesforce 提供了多种Group类型用于不一样的目的。

Public Group： 全部人均可见. 在公司的让任何人均可以加入这个group，提起Post，Comments回复别人 以及添加File。

Private groups： 非组内成员能够看见Group的图标以及描述，可是没法看到Group里面的Feed以及File， 组内成员能够 提起post， Comments回复别人以及添加File， private group必须申请才能够加入。

Unlisted groups： 不会出如今 list group 中也不能够搜索到，只有group owner或者manager能够邀请别人加入。

Groups with customers： 私有的或者 Unlisted group， 这种类型的Group容许外部user加入，好比customer. 当你在 Private groups 或者 Unlisted group中勾选了 Allow Customers 选项之后，就变成了 Group With customers类型；

Broadcast only： 只容许Group Owner 以及 Manager去 建立post。 在 Public / Private / Unlisted Group选项中勾选Broadcast only就变成了 Broadcast only类型。

二. Follow

Follow 是一个让你能够追踪 你感兴趣的人或者记录的方式。当 你follow了人或者记录后，这我的发了post或者记录改变之后，就会在 What I Follow区域显示信息。

当你点击具体的记录，好比 一个Opportunity，你对这个opportunity follow之后，这个opportunity 的任何改变都会在 What I Follow区域展现。
当你所在的Group有组成员或者你follow的成员发送了 post，你也能够在what I follow 中看到。

What I follow 默认根据 Update来排序，你也能够切换视图去根据其余的条件去排序，好比根据成员排序。

 

 

三.Configure Chatter Email Notifications

当你打开了Chatter中的邮件通知功能，用户就能够收到关于发的post，回复的comments以及记录的update的邮件。若是天天收到全部的Chatter邮件仍是很烦的，因此用户能够本身设置Chatter邮件通知功能，包括收到的数量以及类型。基于系统的Email 设置功能以下：

在 Setup 中搜索 Email Setting 能够选择 Allow Emails / Allow Posts via Email 等操做。 具体设置有如下：

Allow Emails : 是否容许全部的user打开Chatter 的 Email 通知；

Allow Emails Replies : 容许用户经过电子邮件回复有关消息和评论的电子邮件通知；

Allow Posts via Email : 容许用户经过Email 进行 发送post；

Allow Attachments via Email : 容许用户经过Email 进行 发送 post，email中容许添加附件；

基于本身的Chatter邮件通知设置以下：

 点击My Setting - > Chatter -> Email Notifications.有两种类型本身的Chatter Email能够设置，Personal / Group.具体的细节设置能够自行查看。

四. Share Update & Upload Content

 当你在一个Chatter的Group里时，你能够对喜欢的 Post进行喜欢分享等操做，除了 Post之外， Chatter一个好的功能是能够对文件进行version管理。

好比你想给客户展现你某个 Opportunity中的最新的 附件时， 你能够设置一个 Groups with customers的Group，将customer添加到组中，而后上传指定版本的文件，而后share给你的customer便可。

若是有相似附件版本管理 Note & Attachments 解决不了的场景，Chatter File 不失为一个好的选择。

 

 五. Chatter 优势总结

经过上面介绍能够看到Chatter有如下主要优势：

1. 团队间协做更容易(Chatter Group / Chatter聊天)；
2. 减小不想看到的无用的邮件接收(Config Chatter Email Notification)；
3. 更容易Share文件并可基于版本管理(Share Upload File);
4. 涵盖了Customer，能够更搞笑的和Customer沟通(Groups with customers).

其余的优点小伙伴能够本身总结。

总结：本篇主要讲的是Chatter的基本用法，还有不少没有介绍到以及没有深刻了解，感兴趣的小伙伴能够深刻学习。篇中有错误的地方欢迎指出，有问题欢迎留言。