Opentaps 客户关系管理与销售自动化 一. 概述

一.   概述

(一)  构架

CRM/SFA应用在不少基础方式上不一样于其余OFBiz的应用。OFBiz应用其设计的思想是构架一系列通用的应用，而且经过客户化后能适合绝大多数的业务流程类型，而CRM/SFA的设计思想则注重于在CRM应用中支持角色与认为的执行。这由于这样，CRM/SFA和其余OFBiz的应用本身仍是有着一些重要的不一样之处：

1.        OFBiz的业务逻辑较CRM/SFA应用更为精细，一个CRM/SFA中的业务逻辑是由多个动做行为构成，而这些行为在OFBiz中经常是能够独立执行的。好比，当建立一个帐户的时候，CRM/SFA应用将调用不一样的OFBiz服务来建立客户，组织，角色，客户关系，联系方式，邮政地址，电话号码等实体，并与帐户相关联。

2.        基于OFBiz的高度通用的数据模型概念在CRM/SFA中呈现给用户时显得更为传统。好比，“实体”在不一样的用户界面和业务逻辑中将表现为帐户，线索，联系，团队，团队成员。

3.        OFBiz的工做投入概念在CRM/SFA中被定义为活动，而且只针对事件和任务。其余类型的工做，好比生产制造，就不会被显示在CRM/SFA应用中。

4.        有一个是关于安全模块的差别的，即基于“安全组”来定义两个实体之间的安全权限（好比，团队成员A是否有权限去为帐户B定义权限）。这使用了一个不一样安全方法（参考“安全文档”）。

(二)  用户界面观念

CRM/SFA应用的用户界面观念与其余OFBiz应用是不同的。简单的说，这个观念是让用户明白他在作什么以及要作什么，而不只仅是让他认为看起来象OFBiz。

好比，“工做管理”是OFBiz的一个任务、项目、事件或生产步骤的概念，而且OFBiz的工做管理应用容许用户经过建立工做、更新它的字段、将其与实体及联系事情相关联来执行工做。这些页面在工做管理中都是独立页面，显示了这个应用不一样的方面。

然而，大多数用户并不这么去说“我想建立一个工做并把它分配给实体X和实体Y”。他们会这么说“明天中午，我和客户X及Y有一个约会”。这样，CRM/SFA就会给客户一个页面去建立约会，并添加客户X和Y，而后启动约会并完成它。

固然，这就意味着一些在OFBiz中可用的应用在CRM/SFA中将不被支持。好比，在OFBiz中建立一个类型为“事件”的工做，而后关联发货或是生产制造。这些字段在OFBiz的工做管理页面中是可见的，即便一般状况下”事件”并无和什么关联。相反，在CRM/SFA中这些字段对于用户就不可用了。若是往后咱们须要支持与货运或生产相关联的活动，那么咱们最可能的状况就是建立一个不一样的页面或是仅仅在某些适当状况下出现。

这些功能的丢失是可接受的，由于这使得大多数的操做更易于理解，也由于当必要的时候，OFBiz应用仍是可以支持这些并不通用的操做。

用户界面观念的另一个主旨就是将多个操做步骤合并成一个用户可见的步骤。关于这个最好的例子就是当你建立一个联系的时候，你能够在一个页面上输入用户全部的联系方式，系统会处理好建立客户和联系信息的潜在细节并创建他们之间的联系，总之就是将OFBiz的众多调用捆绑成一个。

最后咱们还要避免用户点击回退和向前来查看信息，所以，大多数页面都是在一个页面上呈现全部的信息，而不是多个页面来呈现各自不一样的部分。

(三)  CRM/SFA应用的功能

CRM/SFA 应用被设计使销售表明、销售主管和顾客服务表明处理组织的销售和顾客服务过程。它的关键做用包括：

l   追踪销售线索；

l   验证销售线索及将其转换为账户；

l   在帐户管理中追踪联系；

l   建立及追踪销售商机；

l   管理客户报价；

l   建立查看销售订单；

l   产生销售预测；

l   管理客户案例（客户服务需求）；

l   发送邮件；

l   跟踪活动与工做执行，包括会议，电话及邮件；

l   跟踪营销活动，好比客户调研。