CRM——销售与客户

时间 2019-11-16

标签 crm 销售客户栏目职业生涯繁體版

原文原文链接

1、销售与客户——表结构

一、客户类型

（1）公共客户（公共资源）

　　必备条件：没有报名；css

　　在必备条件知足的状况下，知足如下任意条件都是公共客户：html

　　　　3天没有跟进；15天没有成单。python

（2）个人客户

原销售——三江：
　　2018-5-18 12:00 龙泰男 2018-5-18 正在跟进
　　2018-5-19 0:0 龙泰男 2018-5-19 15天未成单数据库

抢单销售——暴雨：django

　　2018-5-19 12:00 龙泰男 2018-5-19 正在跟进bootstrap

　　2018-5-20 0:0 龙泰男 2018-5-20 正在跟进浏览器

　　2018-5-21 0:0 龙泰男 2018-5-21 正在跟进session

　　2018-5-22 0:0 龙泰男 2018-5-22 正在跟进app

　　2018-5-23 0:0 龙泰男 2018-5-23 3天未成单ide

抢单销售——大傻：

　　2018-5-23 0:0 龙泰男 2018-5-23 正在跟进

二、添加客户分布表（CustomerDistrbute）

（1）为何建立客户分布表，为何不能直接用Customer？

　　由于：销售能够查看，本身的客户是否已过时，是否正在跟进，月底能够算业绩！不能说没谈成，就没有业绩！！

（2）更新models.py

class CustomerDistrbute(models.Model):
    """
    customer:客户
    consultant:跟进人
    date:日期
    status:状态
    meno:
    """
    customer = models.ForeignKey("Customer", related_name="customers", on_delete=models.CASCADE)
    consultant = models.ForeignKey(verbose_name="课程顾问", to="UserInfo", limit_choices_to={"depart_id":1001}, on_delete=models.CASCADE)
    date = models.DateField()
    status_choices = (
        (1, '正在跟进'),
        (2, '已报名'),
        (3, '三天未跟进'),
        (4, '15天未成单'),
    )
    status = models.IntegerField(choices=status_choices, default=1)
    meno = models.CharField(max_length=255)

    def __str__(self):
        return self.customer.name + ":" + self.consultant.name

　　注意：__str__函数返回客户名和顾问名

（3）再次执行数据库迁移加载新表到数据库中

manage.py@CRM_demo > makemigrations
manage.py@CRM_demo > migrate

三、新的表结构

2、公共客户

　　继续配置Customer自定义配置类，扩展公共客户路由、视图、模板。

一、添加public客户url

class CustomerConfig(ModelStark):
    def extra_url(self):
        """扩展路由"""
        temp = []
        temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))
        temp.append(url(r"public", self.public_customer))
        return temp

二、定制公共客户视图

    def public_customer(self, request):
        """公共客户"""
        # 未报名、且三天未跟进或15天未成单
        from django.db.models import Q
        import datetime
        now = datetime.datetime.now()   # datetime.datetime：表示日期时间
        # datetime.timedelta：表示时间间隔，即两个时间点之间的长度
        delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)
        delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)

        # 三天未跟进:now-last_consult_date>3  ===> last_consult_date < now - 3
        # 15天未成单:now-recv_data > 15  ====> recv_data < now - 15
        user_id = 2  # 课程顾问吴三江
        customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)
        print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 小东北>, <Customer: 泰哥>]>
        return render(request, "public.html", locals())

　　注意：

（1）datetime模块的使用

　　datetime.datetime：表示的是日期时间。

　　datetime.timedelta：表示时间间隔，即两个时间点之间的长度

now = datetime.datetime.now()   # 当前日期
delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)    # 时间间隔三天
delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)   # 时间间隔15天

（2）根据公共客户条件筛选客户

# 三天未跟进:now-last_consult_date>3  ===> last_consult_date < now - 3
# 15天未成单:now-recv_data > 15  ====> recv_data < now - 15
# Q查询 last_consult_date__lt recv_date__lt
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2)
print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 小东北>, <Customer: 泰哥>]>

三、public.html基础设计渲染

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>姓名</th>
                    <th>QQ</th>
                    <th>课程顾问</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                {% for customer in customer_list %}
                    <tr>
                        <td>{{ forloop.counter }}</td>
                        <td>{{ customer.name }}</td>
                        <td>{{ customer.qq }}</td>
                        <td>{{ customer.consultant }}</td>
                    </tr>
                {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

public.html

　　显示效果以下所示：

四、exclude排除——公共客户原课程顾问不可见

　　filter按条件筛选，exclude按条件排除。

user_id = 2  # 课程顾问吴三江
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)
print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 泰哥>]>

　　显示效果：

五、在public.html渲染当前客户跟进记录

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>姓名</th>
                    <th>QQ</th>
                    <th>课程顾问</th>
                    <th>跟进详情</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                {% for customer in customer_list %}
                    <tr>
                        <td>{{ forloop.counter }}</td>
                        <td>{{ customer.name }}</td>
                        <td>{{ customer.qq }}</td>
                        <td>{{ customer.consultant }}</td>
                        <td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td>
                    </tr>
                {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

public.html

（1）渲染跟进记录的a标签时，添加href地址：

<td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td>

（2）显示效果：

　　点击泰哥的跟进记录，调整到客户记录页面，并过滤泰哥的记录：

3、确认跟进

一、增长确认跟进url和个人客户url

class CustomerConfig(ModelStark):
    def extra_url(self):
        """扩展路由"""
        temp = []
        temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))
        temp.append(url(r"public/", self.public_customer))
        temp.append(url(r"further/(\d+)", self.further))
        temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))
        return temp

二、更改课程顾问和对应的时间

def further(self, request, customer_id):
    """跟进客户"""
    user_id = 2  # 这里是模拟登录状态requet.session.get("user_id")
    import datetime
    from django.db.models import Q
    now = datetime.datetime.now()
    delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)
    delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)

    # 为符合条件客户更改课程顾问，避免多人同时或连续跟进
    ret = Customer.objects.filter(pk=customer_id).filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).update(consultant=user_id, last_consult_date=now, recv_date=now)
    if not ret:
        # 没有更新
        return HttpResponse("已经被跟进了")
    # 添加一条记录  状态均是正在跟进状态
    CustomerDistrbute.objects.create(customer_id=customer_id, consultant_id=user_id, date=now, status=1)

    return HttpResponse("跟进成功！")

注意：

（1）更改课程须要提早过滤

　　先进行过滤是为了防止多个用户同时抢单，最后给了最后一个抢单的人，先过滤再抢单，后抢单的人已经找不到以前看到的客户，提示已经被跟进了。

（2）建立一条客户分布记录

CustomerDistrbute.objects.create(
    customer_id=customer_id, 
    consultant_id=user_id, 
    date=now, 
    status=1
)

（3）ret是update的返回值

　　update返回值返回的是更新的数据条数。

三、页面布局

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>姓名</th>
                    <th>QQ</th>
                    <th>课程顾问</th>
                    <th>跟进详情</th>
                    <th>确认跟进</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                {% for customer in customer_list %}
                    <tr>
                        <td>{{ forloop.counter }}</td>
                        <td>{{ customer.name }}</td>
                        <td>{{ customer.qq }}</td>
                        <td>{{ customer.consultant }}</td>
                        <td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td>
                        <td><a href="/stark/crm/customer/further/{{ customer.pk }}">确认跟进</a></td>
                    </tr>
                {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

public.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
<h3>个人客户</h3>
<ul>
    {% for customer_distribute in customer_distribute_list %}
        <li>
            {# 一个客户有多种分布状态 #}
            {{ customer_distribute.customer }}--{{ customer_distribute.date }}--{{ customer_distribute.get_status_display }}
        </li>
    {% endfor %}

</ul>
</body>
</html>

mycustomer.html

四、测试验证

　　两个浏览器同时访问：

　　先跟进的浏览器：

　　后跟进的浏览器：

4、个人客户

一、新增url

temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))

二、个人客户视图

class CustomerConfig(ModelStark):
    def mycustomer(self, request):
        """个人客户"""
        user_id = 2
        customer_distribute_list = CustomerDistrbute.objects.filter(consultant=user_id)

        return render(request, "mycustomer.html", locals())

　　注意：

（1）在客户分布表查询

　　不能在Customer表查询，这查询到的只是正在跟踪客户的信息。以前的跟踪过得信息不会显示。须要在客户分布表查询。

（2）模拟登录销售

　　在mycustomer视图函数下配置user_id，值等于哪一个顾问的pk值就是模拟的谁登录。

三、模板和展现效果

　　mycustomer.html见跟进记录那一章。

　　展现效果以下所示：

5、定时任务监控放入公共客户

　　天天晚上12点检测CustomerDistribute哪一个客户过时，一旦过时就调整为公共客户。