Dynamics CRM实体系列之图表

本节开始讲解Dynamics CRM的图表功能。任何产品基本上都会有数据分析的工具，Dynamics CRM固然也不例外，做为一个专门作销售管理的软件数据分析天然也是对于销售管理者的决策有很大的做用的。Dynamics CRM自带了8种图标格式。分别是柱形图、条形图、面积图、折线图、饼图、漏斗图、标记、圆环图。

图表功能是基于单个实体的单个视图提供字段来进行数据的分析，每一个图表只能分析一个实体，另外咱们在建立图表前必定要想好规划须要统计哪些字段而后再对应先制做好视图后再进行图表的建立。

图表与视图同样也分为我的图表和系统图表，我的建立的图表仅我的能够查看分享系统管理员也没法对其进行查看和编辑，系统图表的做用是给仪表盘提供基础的分析图表以供仪表盘作一个总体的分析统计界面，让用户能够便捷的浏览系统的关键实体的数据信息。

首先是我的图表的建立。打开须要建立图表的实体视图界面，右侧有一栏图表栏，点击后就能够进行我的图表的建立了。

默认建立的实体是没有图表的，下面就是我的图表建立的区域。“+”按钮能够直接新建图表，”...“按钮能够下拉出两个操做一个是展开\折叠：能够拓展图表区域更方便的查看和切换图表。导入图表：经过导入其余制做好的XML格式的导出图表文件能够复制其余的图表到我的图表下面。

 

 下面先建立我的图表，点击展开/折叠按钮先把界面弄大方便操做。接下来点击加号或者中间的“单击此处以建立新图表”橙色字样进入到图表的建立页面。

 

 第一个输入框能够定义图表的名称。

接下里就是图表的预览图，在咱们建立图表的过程这个图表会不断的根据咱们设计的状况预览图表的样子。

图表都须要选两个维度，不一样的类型的图表每一个维度可选的字段数量也不同。不一样的字段类型也会有不一样的数据聚合方式。另外我的图表只支持除标签和环形图的其余六种图表。

TIP：柱形图、面积图、线型图能够交叉在一个图表使用，其余类型的都只能单独使用。

下面会对每种图表作一一的讲解。

数据选择分【序列】和【水平】两种，水平是分类依据（能够理解为Group By），有且只能有两个水平分类，不能选择图表的类型。序列是根据水平分类后分组的数据结果，最多能够添加五个，而且能够选择图表的类型。

 一、柱行图

柱行图也就是咱们常说的条形图，主要用于直观的展现一些跨类别的数据。例如不一样地区的平均销售额等。

柱行图能够添加五个不一样的序列以及两个水平分类。任意一类超过两个另一类只能选一个字段。能够根据本身的实际需求进行添加

 

选择图表旁边还有一个按钮，有三个选项，能够设置展现数据的数量，第一个选项是按正向排序显示前几条（三、5或者自定义数量）第二个选项是按倒叙显示前几条(三、5或者自定义数量)

 下面是一个以区域为横坐标，营业额总计为纵坐标的柱行图效果

同时图表支持钻取，若是想查看华北地区的单价咱们能够作以下操做

   钻取后的结果  

 2.条行图

条形图也一般用来对比不一样类别的值，条行图和柱行图的表现形式恰好相反，它是横着排列数据的。另一处不同的地方是条状图添加了序列后仍是只能使用条状图，其余的不能和条行图混合使用。

条行图能够添加五个不一样的序列以及两个水平分类。任意一类超过两个另一类只能选一个字段。能够根据本身的实际需求进行添加

  三、面积图

面积图利用面积来展现数据的区域，一般用来展现一段时间内数据之间的差别。

面积图能够添加五个不一样的序列以及两个水平分类。任意一类超过两个另一类只能选一个字段。能够根据本身的实际需求进行添加

四、折线图

折线图通常用于显示随着时间变化的趋势

折线图能够添加五个不一样的序列以及两个水平分类。任意一类超过两个另一类只能选一个字段。能够根据本身的实际需求进行添加

 五、饼图

饼图主要展现每一个数值所占的比例。

饼图仅可添加一个序列和一个水平分类。

 六、漏斗图

漏斗图是按照数据逐层递减展现数据的一种分布图表。

漏斗图仅可添加一个序列和一个水平分类。

 

 

当图表有数据后，图表的控制界面也有一些变化。

点击左上角下拉箭头能够切换已有的图表，右边的... 多了另存为：将图表复制一份；导出图表：将当前图表导出为一个XML文件；删除图表：删除当前图表；分派：分派当前图表给其余用户；共享：共享图表给其余用户。

系统图表

系统图表实在有开发权限的帐户再后台建立的图表，图表是全局的全部人可见。建立方式后台实体下面的图表

 

 前六种建立的方式和我的的同样。剩下两种标记和环型图是系统图表独有的类型。

七、标记

标记相似一个枚举的小标贴同样的图表，能够散列的展现一部分数据信息。它主要应用于交互式仪表盘，普通仪表盘不适用。

八、环形图

环形图是用圆环表示数据的值所占比例的图表，一样它主要应用于交互式仪表盘，普通仪表盘不适用。

标签　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　环形图

 

 本节内容到此结束，关于仪表盘的应用会有专门讲解。下一节讲解键。