苹果发信用卡——大数据解读硅谷巨头如何发力金融科技

做者 | Frank Chen
来源｜硅谷洞察

提及移动支付，你们估计手上抱着的都是支付宝和微信了，反观硅谷巨头这边，自从苹果宣布跟高盛合做，本月20日正式发行信用卡 Apple Card，却是掀起很多风声（有申请到卡的小伙伴了吗？欢迎吱一声~）。

除了能够在 iPhone、iPad 和 iWatch 等苹果设备上与 Apple Pay 结合使用以外，苹果这张信用卡还有哪些特色呢？

第一，无实体卡号，无安全码，无过时日期，当用户怀疑信息被盗时，Wallet App上可从新生成并取代老的16位卡号，进一步提高安全性；

第二，返现金额当日结算，次日就能使用。除此以外，苹果给用户提供具体的消费信息和理财建议等，让用户更加系统地管理本身的帐户（莫非是帮你省钱？）。

业界分析认为，强大的技术优点和忠诚的用户群体使得苹果很容易扩大这项业务，从而在金融科技领域抢占一席之地。据研究预测，到 2023 年，Apple Card 可能给苹果带来约 14 亿美圆的营收，推进总体利润提升 1.8%。

其实，除了苹果以外，很多硅谷巨头都在布局科技金融方向，全球金融科技领域的投资也持续增长，今天硅谷洞察就来带你们看看。

数字支付领域在金融科技里增加最快

根据创投数据库 CB Insights 对金融科技的划分，金融科技被划分为借贷(Lending)、区块链与加密货币(Blockchain/Crypto)、合规技术(Regtech)、个体金融(Personal Finance)、支付(Payments/Billing)保险(Insurance)、资本市场(Capital Markets)、资产管理(Wealth Management)、转帐与汇款(Money Transfer/Remittances)、按揭与地产(Mortgage/Real Estate)等十大领域。

▲科技金融领域分类，图片来自CB Insights

据 Statista 发布的报告显示，金融科技市场将保持 20％ 的增加率，到 2021年，将达到 7 万亿美圆市场规模，其中，数字支付是最大的部分，价值2.7万亿美圆。

从下图能够看出，数字支付的市场规模远高于我的金融和公司金融，所以，也难怪 Facebook 要搞 Libra，进军数字支付市场了。

▲金融领域交易总量

全球投资近400亿美圆，亚洲增加最快，北美潜力大

据 CB Insights 最新发布的全球科技金融投资状况代表，2018 年由风险投资支持的金融科技交易和融资创下年度纪录：风险投资支持的金融科技公司在全球 1707 笔交易中筹集了 395.7 亿美圆，交易额同比增加 15％，而在 52 笔大额融资（1亿美圆以上）的支持下，增加120％，总价值 248.8 亿美圆。

过去五年里，全球金融科技领域的投资在逐年增长，其中 2017 年到 2018 年最为显著，从 180 亿美圆增长到了 395.7 亿美圆。因而可知全球对金融科技领域的投资热情在持续走高。

▲全球金融科技投资总量, 图片来自CB Insights

从这张金融科技市场增加分布地图来看，北美的增加率最低，亚太地区的增加率最快。

其中，亚洲的快速增加源于消费者基数的大幅增长，金融基础设施的不断完善与交易市场的不断扩大，快速发展的亚太金融科技领域充满了机遇，也海外投资正急于进入。

在北美市场，金融科技的发展增速却不一样寻常的低于亚洲、欧洲甚至东南亚、南美洲等地区，硅谷洞察认为，这与北美根深蒂固的信用卡文化有关，但与此同时也显现出北美地区还有巨大的市场潜力有待挖掘。

▲全球金融科技市场增加率分布, 图片来自Mordor Intelligence

瞄准北美科技金融市场这块蛋糕，此前硅谷已经诞生出几家成长较快的科技金融公司。好比 2009 年成立于旧金山的Square，是一家集金融服务、商业服务和移动支付为一体的初创公司，已于 2015 年上市。其表明产品有：消费者App Square Cash，以及可用来预约食物和饮料的 Square Order 等。

另外一家成立于 2010 年的Stripe，是硅谷一家致力于为互联网建设金融基础设施的科技公司，其软件容许我的和企业经过互联网拨付款，而且还适用于众筹、反欺诈、大数据分析等新商业应用。目前为止，Stripe 已得到 Peter Thiel、红杉资本、A16z 等机构共 7.85 亿美圆融资，公司估值已达 225 亿美圆。

硅谷科技巨头进军金融领域动做频频

硅谷洞察发现，除了苹果以外，Google、Amazon、Facebook 等大科技公司已进军金融科技领域，但侧重点有所不一样，有些重点开发相关产品，如Facebook 的 Libra；有些侧重与金融机构合做，如 Amazon 开展借贷服务;有些则偏向于战略投资与全球拓展，如 Google 旗下的 Google Venture等。

Facebook：经过布局加密货币切入支付

能够说，Facebook 在金融科技领域的一项大举措即是此前热热闹闹的 Facebook Libra 了。Libra 做为一个全球货币与金融基础设施，是由 Facebook开发的数字资产，并由 Facebook 的区块链技术做为支持。

Facebook表示Libra旨在为地球上没有银行帐户的17亿人提供资产。该货币将由组成“Libra Association”的一系列公司提供服务。它起着被称为“稳定币”的做用，与美圆或欧元等现有资产挂钩，目的是使其不受许多加密货币经历的波动影响。

目前Facebook已与PayPal，Ebay，Spotify，Ube、Lyft、Andreessen Horowitz、Visa等众多科技、金融公司达成合做意向，但因为监管、隐私问题等，Libra 还面临接受着多轮审查。

Google： 支付业务技术强大，金融投资领域多元

Google 在金融科技领域的布局主要集中在 Google Pay 的服务产品和Google Venture 对金融科技领域的投资上。

在Google Pay方面，Google将以前全部的旗下的分业务(Google Wallet，Android Pay)合并为Google Pay，但愿人们能轻松完成支付，而且尽量减小摩擦。好比，美国银行的客户能够直接在其银行的应用中设置Google Pay，设置完成后，只需在线使用Google Pay便可完成支付。

一样，若是在线应用或网站想要支持此功能，开发人员能够调用Google API查看某个用户是否启用了Google Pay，在启用的状况下能够经过Google Pay接受付款。

而 Google Venture 投资则成为 Google 科技金融领域布局中的亮眼部分。根据金融科技领域的市场研究网站 MEDICI 的图表显示，GV在其产品组合中拥有一系列有趣的 FinTech 初创公司，专一于身份验证、安全、银行API、加密货币、贷款支付等多个领域。

▲谷歌创投(GV)金融科技投资组合分布

其中，身份验证、区块链、比特币等领域的公司占比最大，约25％。而提供分析的 FinTech 初创公司占据了最大的份额，约占FinTech产品组合的19％。GV投资的一些表明性的公司包括：Ripple Labs、Plaid、Robinhood、Gusto和Upstart等。

▲谷歌创投(GV)金融科技投资组合

Uber: 扩大金融科技团队，拥抱共享出行

相较于前面两家老牌巨头，新的硅谷巨头 Uber 也极力扩大其金融科技团队。Uber 正在利用纽约人才库以扩展其金融科技部门，据估计新的 FinTech团队最终可能拥有 100 多名员工。

现在，Uber在全球拥有约 9300 万活跃用户，大多数人使用 Uber Cash 或此前跟巴克莱银行共同发行的Visa信用卡 Uber Card 支付乘车或食品费用，Uber Cash 在用户使用电子钱包时提供折扣。

Uber 正在开发的主要产品包括“支付体验”，旨在帮助司机和 Uber Eats 用户省钱或帮助司机管理本身的钱。这将与Uber的现有产品如Uber Cash、Uber Rewards 或Uber Card 一致。Uber还让司机天天而不是每周得到报酬。

说完硅谷科技巨头，再来看看另外两家美国科技巨头：微软和亚马逊。

Amazon：深刻金融借贷领域布局，投资印度

目前，亚马逊的金融科技业务主要集中支付、现金和借贷、投资等三个方面，其中在借贷方面的布局尤其全面：

早在 2007 年，亚马逊就推出了Amazon Pay(支付)的业务，可让客户使用亚马逊帐户在其余网站上结算，并为在线和实体商家提供支付网络；

2017年4月，亚马逊又推出Amazon Cash，客户不须要银行帐户或电话开户，可经过在合做伙伴实体零售商（如CVS，7-11）上显示条形码，将现金（无需付费）存入数字账户。

与此同时，亚马逊已经进行了多项金融科技投资，但主要集中在国际市场（印度和墨西哥等）。在全球范围内，亚马逊参与了8项价值 1.38 亿美圆的金融科技股权投资，并进行了2次收购，而其中7笔交易都发生在印度。

▲Amazon 金融科技领域投资与并购 图片来自CB Insights

做为零售商品销售公司，借贷部分一直是亚马逊关注的重点。

好比于2011年推出的Amazon Lending，旨在帮助小型企业上融资和销售更多商品。从2011年推出到2017年6月，Amazon报告称，它在美国，日本和英国的 20000 个业务中发行了30亿美圆。

在消费者方面，亚马逊一直在为Prime和非Prime客户提供合做伙伴卡，Amazon也常常被用于消费如Chase Freedom，Discover Cash Match和Blue Cash for Amex等平台的信用卡积分。

Microsoft：使用云生态构建客户订制解决方案

微软的云服务是其当前营收的重点，所以微软在金融服务领域的转型趋势一大明显体现是围绕云服务展开。

随着小型商家逐渐进入市场，数据泄露的威胁日益增长，以及消费者对个性化服务的指望愈来愈高。微软官方认为，若是企业可以应用正确的技术框架，这些挑战将成为机遇。所以，经过自动化智能算法构建强大的云平台，并实施数据分析，金融行业公司能够识别新的竞争方式，并在黑客攻击以前简化合规并发现安全威胁。

为了实现这些目标，该公司宣布了几个新的行业合做伙伴关系，将 Azure 云服务投入使用。好比金融消息服务 SWIFT 目前正在测试基于Azure的支付转帐解决方案，该解决方案有望加快过程并提升安全性。西非创业公司Interswitch也在使用 Azure为尼日利亚的大型银行和企业创建银行担保服务。

微软也为 Azure 的使用专门添加了新功能确保安全性，例如 Customer Lockbox for Azure，旨在经过容许用户查看 Microsoft Azure 访问客户数据的详细记录来增长对该公司云产品的信任。另外一项名为Azure Confidential Computing的数据安全服务在处理过程当中隔离敏感信息。微软表示，它正在扩大虚拟机和可信执行环境的使用，以确保机密的计算。