一路被唱衰的比特币，怎么就到了1w美圆了？听说还将涨到4w美圆！

编译 | Debra
编辑 | Vincent
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AI 前线导语：“比特币价值于近两天突破 10000 美圆，这不由让支持比特币的人高度看好，本周新增用户数量也创下新纪录，超 10 万用户注册，总数达到 1.9 千万。2017 年，该股已经飙升了超过 900％，年初的时候它的价格仍是 968 美圆，并且还在不断增加！亿万富翁对冲基金传奇人物 Mike Novogratz 认为，到 2018 年，比特币价格将“轻松达到”40,000 美圆大关。而在 5 年前，一枚比特币才仅值 12 美圆”。

比特币价格上升的主要缘由，一是愈来愈多的公司采用了区块链技术，即比特币底层实现技术，使得比特币关注度不断提高；也因为比特币在一些金融领域的应用，好比支付公司 Square 的客户能够经过 Square Cash 购买和销售比特币。二是在于大众对比特币的投资热潮。12 月，芝加哥生涯交易所（CME）宣布发行比特币期货，加上人们的从众心理等因素，“让购买比特币成为潮流”，IG 集团 CMA Chris Weston 如此说道。

比特币价值暴涨暴跌揭示了其原本面目，但它也可能根本一文不值——华尔街日报策略师，那时，比特币价值 3606.08 美圆；

“摩根大通 CEO 杰米·戴蒙（Jamie Dimon）表示，比特币是一个最终将走向毁灭的”骗局”—— CNBC，比特币价值 4367.12 美圆；

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“比特币将失败，可是其背后的技术却会永生。” ——Forbes，比特币价值 442.88 美圆。

“世界上最流行的加密货币被宣判死刑。“ ——CoinTelegraph，比特币价值 410.85 美圆。

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“比特币将经历由繁盛到疲软，直至消亡的阶段。——Wired，比特币价值 13.30 美圆。

“无论怎样，比特币将死。” ——Gizmodo Australia，比特币价值 10.95 美圆。

                                      （比特币近 5 年价格走势）

若干年前，如上各大主流媒体唱衰比特币的论调还有不少，在他们那里，比特币已经死过上百次了。虽然比特币唱衰者有之，但支持者也很多。最具权威的国家金融组织 IMF 总裁拉加德就力挺比特币，认为比特币成为无主权世界货币是大势所趋。准美联储主席鲍威尔称，目前比特币还不足以威胁经济稳定，但在将来，数字货币地位将很是重要。

比特币价格在近日突破 8000 美圆大关仅 7 往后，直冲 10000 美圆，10 月份以来价值翻了一倍，脆生生地打了一些人的脸。

最先用于毒品交易

在不少人还搞不清楚比特币究竟能干什么的时候，不少投资人已经将这种程序员凭空”生造“出来的加密货币做为投资的手段赚得盆满钵满。但长时间以来，比特币仍然未能成为科技界的主流。比特币的原理是什么？为何比特币价格会暴涨？相信有不少人有这样的疑问。

追溯加密货币的历史，其实最先使用比特币进行交易的是一个叫作“Silk Road”的非法毒品交易网站，它相似于非法的 eBay。Sen. Chuck Schumer 是最先对比特币作出评价的官方表明之一，他评价道，比特币就是一个线上洗钱交易的市场，以掩盖资金的来源。随后，加密货币交易市场在一些国家被关闭，或被官方认定位非法交易。而另外一些支持比特币的人却认为，比特币是一项重大的科技创新，禁止比特币交易只能将其推向国外或地下。

原理：比特币是第一个真正去中心化的电子支付网络

莱比特矿池创始人江卓尔在知乎上的一篇文章《比特币基础科普与常见误解》中科普了比特币的原理和应用等各方面的知识。用他的话说，比特币“是一种总量恒定 2100 万的数字货币，和互联网同样具备去中心化、全球化、匿名性等特性。向地球另外一端转帐比特币，就像发送电子邮件同样简单，低成本，无任何限制。比特币所以被用于跨境贸易、支付、汇款等领域”。

几十年来，解密高手一直梦想着创造一个彻底去中心化的电子支付系统。20 世纪 70 年代出现公钥密码术发明数字签名以后，加密电子货币在安全性方面潜力被人发觉。

可是，他们却在制定实用的数字现金计划中被一个问题的困扰——二次支付：如何防止某人向两个不一样的人发送相同的货币。为防止这种状况发生，须要一个记录全部交易的共享账本。直到 2008 年，没有人可以摆脱依靠中央权威机构来维护和更新分类账的思惟，想办法作到这一点。

而后，有个自称中本聪（Satoshi Nakamoto）的人提出了一个最初看起来有点疯狂的方法：只要每一个点对点网络上的每一个人，都永远保留每笔交易的副本便可。显然，这不是设计支付网络最有效的方式，但交易不需占用太多空间，并且带宽和存储空间变得愈来愈廉价。

中本聪计划的关键，是使用一种彻底去中心化的方式方式，就区块链交易的顺序达成共识，即比特币的交易帐本。

原理：比特币点对点网络上的某些节点（称为矿工）相互竞争将下一个区块添加到各自比特币区块链的权利。以后，旷工竞相找到一个 SHA-256 散列值低于任意阈值（称为难度）的区块。一旦某个节点发现一个知足条件的区块，它就会向网络上的其余节点发布新的区块。其余人将新的区块整合到区块链的副本中，而后从新开始竞争。

有时候，因为两名矿工的区块之间距离太近，会致使网络没法分辨哪一个是第一块。可是网络只能接受一个区块的属性，迫使网络选择跳过，并进入下一轮竞赛。每一个矿工开始在上一轮的两个竞争对手中寻找第二个新区块。所以，新的区块将包含一个指向以前区块之一的散列值。一旦发生这种状况，新发现的区块和其建立者选择的前一个区块，都将成为区块链的一部分，而另外一个竞争块将被丢弃。从理论上讲，这种状况将发生屡次——两个节点可能发现区块同时在第二轮中出现，使得哪一个链是合法的产生不肯定性。

理论上，这种状况可能会发生屡次，两个节点可能在第二轮同时发现区块，这加深了区块链合法的不肯定性。可是，若是节点可靠，这种状况将不会持续很长时间。

（此图显示比特币网络如何解决区块链中下一个区块的分歧。网络老是从最长的链条开始工做，当矿工在步骤 5 发现橙色块时，它指向绿色和紫色节点，巩固其做为区块链正式部分的地位，以后红色和淡蓝色的节点将被网络丢弃）

节点被设定为老是在最长链的顶部创建，即具备最多前身的区块上。因此，只要有人发现一个链条比其余链条更长，全部人都会出于利益考虑放弃其余链，转而从最长的链条上下工夫。在上面的图片中，节点将在步骤 5 橙色块宣布以后当即放弃红色和浅蓝色块，并一致选择绿色和紫色块。

每一个人都有选择当前最长链的动机，由于块的建立者能够获得固定数量的新建立的比特币做为回报——目前每一个区块有 12.5 个比特币。可是，只有该块成为共识区块链的一部分，这个奖励才会变成官方的。若是一个矿工在链上再建一个块，那么他们发现的新区块就不会出如今最长的链上。所以，矿工不会获得奖励。

比特币吸引硅谷投资

此前，美国对比特币的背书，在硅谷掀起了一场比特币投资热潮，比特币相关项目得到的投资额 从 2012 年的 200 万美圆，增加至 2014 年的 3.61 亿美圆。

然而，虽然比特币支付项目的投资火热，但不多有普通民众对比特币支付感兴趣。由于获取、存储和支付比特币的过程至关繁杂，比特币网络也并不提供传统金融机构相似的安全保护措施，加上比特币价格的不稳定性，持有者钱包中的钱可能在一晚上之间会蒸发掉，也使得比特币支付未能普及。

比特币支付

比特币支付的极低成本，吸引了全球数万商家接受比特币支付。通常来讲，信用卡跨国支付的商家手续费成本为 3%-4%，而使用比特币支付的成本仅为 0.5%~1%（包括转换为法币的费用）。用比特币支付的过程通常为：商家使用 Bitpay、Coinbase 等比特币第三方支付，选择比特币付款，Coinbase 将购物金额按汇率换算；买家发送比特币到 Coinbase 指定的比特币地址（比特币帐号），Coinbase 在数秒内收到买家广播的交易，在比特币交易所卖出比特币，收取 0.5%~1% 手续费后，将美圆支付给卖家。这样，交易就轻松完成了。

另外，比特币在跨国小额支付、跨国汇款等方面的应用也愈来愈广。

什么是比特币挖矿？

比特币总量恒定，节点大量进行哈希计算须要消耗大量电力以完成计算，这个过程与挖金矿消耗能源换取黄金的本质类似，所以人们形象地将比特币竞争区块的过程称为挖矿。

近年来，比特币挖矿的设备从 CPU 发展到 ASIC 矿机，在此过程当中还发明了矿池，以整合单个节点的算力，按照份额瓜分得到的奖励，以提升矿工得到奖励的几率和稳定性。

比特币价值为何能走高？

比特币的价值能在大落以后迅速攀升，其中有不少因素。其一，如今有一些成熟的公司能够为富有的客户他提供获取、存储和管理比特币的完善服务，愈来愈成熟的比特币生态催生了其余的加密货币，例如比特币目前最强劲的竞币以太币。2015 年，以太币公开发行，以太坊被证实是一个能够快速轻松地构建新的区块链系统的平台。以后，Buterin 在以太坊还未发布以太币时的预售活动，使得用户得以提早买到以太币。这大大刺激了 ICO 投机活动，2017 年，ICO 市场大火，其中一些募资高达 1 亿美圆。

ICO 市场的繁荣推高了比特币的价值。

另外一方面，推进比特币增加的一个因素，是 更加普遍的加密货币生态系统的出现。比特币是比特币经济的储备货币，就像美圆做为国际贸易的主要货币同样。因为比特币在区块链经济中扮演的角色与美圆在国际贸易中的角色相似，比特币持有者能够轻松将 ZCash 换成比特币，再换成以太币，成为区块链交易的主要媒介，助推了比特币价格的上涨。

此外，比特币价格的暴涨暴跌，也成为投机者热心于加密货币投资的动机之一，找准时机从中获利的投机活动大热，推进了比特币价格不断上涨。

10000 美圆背后会不会是末日的疯狂？

比特币价格疯涨突破 10000 美圆，从背后的缘由分析来看，本质上投资与投机是最大的“操盘手”。然而，做为国际通用货币，一个基本要求是币值稳定，但比特币突破 10000 美圆背后是投资与投机，比特币的价值又在不断地动荡，不管从哪一个角度来讲，比特币都存在这巨大的风险隐患。据红树林资本上个月的一份报告，样本采集的 204 场 ICO 的平均回报率为 1320%，各类 ICO 项目至今已累计融资 38 亿美圆，而其中逾 92% 的 ICO 融资活动发生在今年，而在 ICO 当中投机套利在今年收获颇丰，能够用“难以置信”这个词来形容。随着风险的积累，比特币市场的泡沫极可能忽然破裂。

面临的挑战

比特币是目前价值最高的加密货币，总价值约为 1700 亿美圆，排名第二的是以太币，价值约为 450 亿美圆。然而目前，比特币的发展却面临着一些巨大的挑战。

其中一个问题是监管层面的打压。例如中国政府对加密货币的严格监管；在美国，比特币也有被打压的风险，SEO 对 ICO 的管控引发的风险也实实在在摆在面前。若是美国 SEO 开始关闭 ICOs，市场对比特币的需求将会受到严重的影响。

另外，比特币还存在严重的拥堵问题，而混乱的比特币市场让这个问题很难有效地解决。比特币资源硬编码限制网络每秒处理的交易数量低于 12，而是否应该将交易量扩大也引发了很大的争议。并且，愈来愈严重的拥堵问题，已经致使交易费用猛增。虽然开发者正在尝试提出解决方法——一个叫作 Lightning 的网络，能够在不扰乱比特币区块链的前提下进行小额快速交易，但这种技术还处于试验阶段，应用之日遥遥无期。另外一方面，传统的比特币还面临着来自 Bitcoin Cash 等竞品的挑战。

总之，比特币价格是否会上涨谁也没法预测，可是咱们有义务提醒投资者，比特币投资有风险，应该量力而行，切莫把鸡蛋放在一个篮子里。

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