《金融理财》第一章：金融与我的理财概述 学习笔记

一、我的理财。我的理财的核心是根据客户的资产情况和风险偏好来实现客户的需求与目标，其根本目的是实现客户整我的生目标中的经济目标，同时下降客户对于将来财务情况的担心。产品 二、我的理财包括：投资规划、教育规划、居住规划、保险规划、退休规划等。通常我的理财能够细分为「生活理财」和「投资理财」两部分。io 三、我的理财的主要流程：①创建和界定与客户的关系。②收集客户财务数据和相关信息并分析其理财目标或指

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