上次作的CRM对接了钉钉的报价审批功能(具体能够看我以前的文章:低代码开发,快速对接钉钉实现报价审批功能),客户反映发起审批时每次都要填写完整的客户名称,还不能填错,仍是不太方便,但愿在钉钉上也能选择到白码系统中已有的客户数据。web
钉钉有外部联系人的功能,审批表单中是能够关联外部联系人的,因此我就想将白码系统的客户数据同步到钉钉的外部联系人,只需建立外部联系人,审批表中关联上这些外部联系人,不须要真的在钉钉上与这些联系人进行交流。ide
在系统上录入客户数据时,经过API在钉钉上也建立一个同名客户,这样就能在两边同步了,填写报价审批时也不须要手填客户的名称了。测试
1.添加API,用于建立外部联系人,这个平台如今已经提供了一些比较通用的API,建立后就能够直接使用了,都不须要本身再编写代码了;
2.在新建客户的功能后面再加一个步骤,调用此API在钉钉进行建立同名外部联系人
3.最后还要加一个步骤,记录下建立的外部联系人在钉钉中的user_id。3d
记录这个id的做用是将白码系统的客户数据可以对应上钉钉的外部联系人数据;
4.调整报价审批的webhook代码和生成订单的功能,触发系统的webhook时,根据接收到的审批表单的数据,能获取到关联的外部联系人的user_id,就能在系统中知道是对应哪个客户了。
5.调试了很久终于调通了整个流程,测试结果:
第一步,建立客户;
可在钉钉上看到同名的外部联系人;
第二步,在钉钉上发起报价审批,待审批经过;
就能够在白码系统上自动生成了一个销售单。调试