贷款申请数据管理，来，金融精英看过来

需求描述：

一、我的贷款在线申请；

要可以支持移动端和PC端；能够在微信中填报数据；

二、消息提醒；

由于表单可能嵌入到各类地方，好比网站，朋友圈，公众帐号，一旦有新数据应该立刻提醒，服务人员能够快速跟进，给客户的感受是服务意识很是到位！

三、数据协做；

由于下面有不少业务人员，要把客户的贷款信息分配到不一样的业务员。让业务员去跟进的，分配时要按照贷款金额等条件来划分。
好比：0-10万的小额贷款让A来处理；10万以上的让B来处理。

四、统计分析；

这个很重要，一方面能够看到宏观的贷款状况，另外一方面能够用来作绩效考核等等

制做流程：

第一步：建立贷款申请表单；

第二步：外链分享；

用微信扫一扫二维码，能够在微信中查看与录入数据，把这个表单分享给你的潜在客户或者到朋友圈中就好了。
这个外链能够发到任何地方，放到网站，论坛，微信公众号，均可以。
微信的IM功能帮助您跟客户谈好生意，用简道云作订单申请，喝着咖啡刷着朋友圈，签单也就这么简单。

第三步：设置提醒功能；

能够设置邮件提醒与微信提醒。微信提醒能够绑定简道云的微信服务号或者绑定到本身的企业号。

第四步：统计分析；

这个是金融精英们的强项，搜集到的数据须要经过报表和图表作统计分析，以便发现趋势，及时告警。
报表不只要能具体展现数据走势，还要高端大气，堪称”海报级别“。

第五步：权限控制

邀请您的下属参与协做，把数据共享给同事。
数据分享的时候也能够设置好权限，仅让下属看到一部分数据。
如图：同事dull只能看到贷款金额在0-一亿之间的数据。

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