用低代码平台,5分钟实现报价转订单功能

最近作的crm项目已经作到销售模块了,销售模块实现了从报价到销售单,再到财务模块的应收流程,但使用过程当中发现很差用的地方:报价经过后客户下单,销售相关人员又要从新录入数据同样的销售单,以为这样的操做比较繁琐,但愿能够一键转化,在白码低代码开发平台上,能够经过无代码的形式实现这个功能,具体操做步骤以下:
1.选择一个审核经过的报价,这里使用选择数据的步骤;ide

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2.显示报价信息,主要用于用户确认,以避免选错,这里使用关联获取数据的步骤;3d

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3.获取报价明细,这一步获取的数据主要用于生成销售订单的明细,这里使用获取集合的步骤;blog

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4.生成销售订单,根据报价信息自动生成销售订单,这里使用新增数据的步骤;开发

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5.生成销售订单明细,根据第三步获取的报价明细自动生成销售订单明细,这里使用新增集合的步骤;产品

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这个步骤的数据来源需选择第三步的报价明细,销售单明细的产品、单价、数量、小计分别对应报价明细的产品、单价、数量、小计便可;it

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6.更新报价状态,将第一步选择的报价的状态更新为“已转化”,以避免同一报价被屡次转化,这里使用关联获取数据的步骤;class

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7.生成应收,根据报价信息生成应收,这里一样使用新增数据的步骤;im

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8.至此,报价转订单的功能就作好了,用户端使用效果:d3

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